Mientras tanto, el Consejo Blanco, formado por Gandalf, Elrond, Galadriel y Saruman, se reúne para discutir la amenaza de Sauron y la presencia de los orcos en Dol Guldur. La situación se complica cuando Azog y sus secuaces atacan la ciudad de Erebor, lo que desencadena la Batalla de los Cinco Ejércitos.